Бақылау пакеті China CITIC Bank-ке тиесілі Altyn Bank 8 қазаннан бастап теңгедегі алғашқы облигацияларын Қазақстан қор биржасында (KASE) саудаға шығарды. ATBNb3 кодты қағаздар 100 млрд теңгеге үш жыл мерзімге шығарылған, купон жылдық 16,5%, жарты жылда бір рет төленеді. Бұл шарттарды KASE 7 қазандағы хабарламасында растады.
Қаражатты банк 24 қыркүйекте тартқан. Сол күні KASE-де арнайы сауда өтті: 12 қатысушы 36 өтінім берді, өтінім қабылдау аяқталғанда оның 32-сі белсенді болып қалды, жалпы сомасы шамамен 106,2 млрд теңге, яғни ұсыныстың 106,2%. 31 өтінім қанағаттандырылып, шығарылым толық орналастырылды. Өтінімдердегі мөлшерлеме 16,30%-дан 16,75%-ға дейін болды, соңғы купон 16,50% деп белгіленді.
Сатып алушылар құрылымы да жарияланды. KASE деректері бойынша шығарылымның 43,8%-ын басқа институционалдық инвесторлар, 30,0%-ын банктер, 22,3%-ын өзге заңды тұлғалар, 3,8%-ын брокерлік-дилерлік ұйымдар, 0,1%-ын жеке тұлғалар сатып алды. Орналастыруды ұйымдастырған Halyk Finance букбилдинг кезінде банктерден, сақтандыру және брокерлік компаниялардан, активтерді басқарушылардан 30-дан астам өтінім түскенін хабарлады.
Шығарылым шарттары
Коды: ATBNb3, ISIN KZ2C00019982.
Көлемі: номиналы 1 000 теңге, 100 млн облигация тіркелген, барлығы 100 млрд теңге.
Мерзімі: айналым 2026 жылғы 24 қыркүйектен 2029 жылғы 24 қыркүйекке дейін, 1 080 күн.
Купон: жылдық 16,5%, жарты жылда бір рет, есептеу базасы 30/360. Алғашқы төлем үшін тізілімді тіркеу күні – 2027 жылғы 23 наурыз, төлем кезеңі – 24 наурыздан 7 сәуірге дейін.
Өтеу: 2029 жылғы 24 қыркүйектен 3 қазанға дейін.
Листинг: KASE ресми тізімі, негізгі алаң, «облигациялар» санаты; қағаздар 21 қыркүйекте сауда тізіміне енгізілді, 8 қазаннан бастап «таза» бағамен бағаланады, баға валютасы – теңге.
Андеррайтерлер: Halyk Finance (сауданы бастамашы) және Сентрас Секьюритиз.
200 млрд теңгелік бағдарламаның жартысы
Осы жаңалыққа қатысты нормалар
Бұл Altyn Bank-тің бірінші облигациялық бағдарламасы аясындағы алғашқы шығарылым. Kursiv дерегі бойынша бағдарлама 7 қыркүйекте 200 млрд теңгеге тіркелген. Яғни бірінші шығарылымның өзі лимиттің жартысын алды, қалған 100 млрд теңгені банк кейін орналастыра алады. Келесі шығарылымдардың мерзімі мен көлемі әзірге жарияланған жоқ.
Altyn Bank басқарма төрағасы Мұрат Байсынов Halyk Finance пен Kapital.kz жариялаған пікірінде тартылған қаражат қорландыру көздерін әртараптандыруға және бизнесті одан әрі дамытуға көмектесетінін айтты. Эмитент пен андеррайтер шығарылымды жергілікті нарықтағы дебюттік орналастырулар ішінде көлемі бойынша рекордтық деп атайды; бұл – мәмілеге қатысушылардың өз бағасы, KASE хабарламаларында мұндай салыстыру жоқ.
Акционерлері кім
Altyn Bank Қазақстанда 1998 жылдан бері жұмыс істейді, бұрын HSBC Bank Kazakhstan деп аталған. 2018 жылдың сәуірінде Halyk Bank акциялардың 60%-ын қытайлық инвесторларға сатты: China CITIC Bank 50,1%, China Shuangwei Investment 9,9% алды, ал Halyk Bank 40% үлесін сақтап қалды. Мәміле сол кезде KASE-де жарияланған, Halyk Bank-тің 40% үлесін Halyk Finance биылғы баспасөз релизінде де көрсеткен.
Kapital.kz пен Halyk Finance сондай-ақ Fitch 2026 жылғы сәуірде банктің ұзақ мерзімді рейтингін BBB-ден BBB+-ке дейін көтергенін, болжамы тұрақты екенін жазды; Moody's рейтингі – Baa3.
Қазақстандағы қытай компаниялары неге назар аударуы керек
Біріншісі – теңге өтімділігі. Қазақстандағы қытайлық мердігерлер мен өндірушілерге жергілікті жеткізушілермен есеп айырысуға, салық пен жалақы төлеуге теңге қажет. Қытай капиталы бар банк жергілікті нарықтан тек депозит емес, үш жылдық теңге қаражатын тартты. Оның қаншасы корпоративтік несиеге және қай салаларға бағытталатынын банк нақтыламады – мұны кейінгі ақпарат көрсетеді.
Екіншісі – ақша құнының бағдары. Үш жылға 16,5% – биылғы күздегі теңгемен қорландырудың жария әрі тексеруге болатын көрсеткіші. Қазақстандағы қаржыландыруды жоспарлағанда компаниялар банк ұсыныстарын KASE-дегі мерзімі ұқсас облигациялардың орналастыру нәтижелерімен салыстыра алады.
Үшіншісі – ашықтық. Листингтен кейін эмитент KASE ережелеріне сай ақпаратты тұрақты ашып отыруға міндетті. ATBNb3 бетінде облигациялық бағдарлама мен осы шығарылымның проспектілері орналастырылған.
Материал шығарылымның жария шарттарын ғана сипаттайды және инвестициялық ұсыныс болып табылмайды.
Дереккөздер:
Қазақстан қор биржасы (KASE), Altyn Bank облигацияларымен сауда ашылуы туралы хабарлама, 2026 жылғы 7 қазан, https://kase.kz/ru/information/news/show/1577388
KASE, Altyn Bank облигацияларын орналастыру қорытындысы, 2026 жылғы 24 қыркүйек, https://kase.kz/ru/information/news/show/1576338
KASE, арнайы сауда туралы хабарландыру, 2026 жылғы 22 қыркүйек, https://kase.kz/ru/information/news/show/1576119
KASE, ATBNb3 облигациялар беті, https://kase.kz/ru/investors/bonds/ATBNb3
Halyk Finance, орналастыру туралы баспасөз релизі, https://halykfinance.kz/novosti/altyn-bank-uspeshno-razmestil-debyutnyy-vypusk-obligatsiy-na-kase.html
Kapital.kz, https://kapital.kz/finance/153506/altyn-bank-privlek-rekordnyj-obuem-sredstv-v-ramkah-debyutnogo-vypuska-obligacij.html
Kursiv Media, 2026 жылғы 25 қыркүйек, https://kz.kursiv.media/kk/2026-09-25/altyn-bank-bir-kuende-100-mlrd-tengge-qaryz-tartty/
KASE, Altyn Bank акцияларының 60%-ын сату мәмілесінің аяқталуы туралы хабарлама, 2018 жылғы 24 сәуір, https://kase.kz/en/information/news/show/1367799/
Halyk Bank, Altyn Bank-тің 60%-ын сату келісімі туралы баспасөз релизі (KASE мұрағаты), 2017 жылғы 7 маусым, https://kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk_reliz_070617_eng.pdf
Негізгі деректер
- Қазақстандағы Altyn Bank-тің ATBNb3 облигациясы 8 қазаннан бастап KASE-нің негізгі алаңында саудаланады.
- Altyn Bank-тің алғашқы облигациялық шығарылымының көлемі 100 млрд теңге, үш жылдық, купондық мөлшерлемесі жылдық 16.5%, купон жарты жылда бір рет төленеді.
- KASE орналастыру нәтижелері бойынша, шамамен 106.19 млрд теңгеге жарамды өтінімдер жоспарланған көлемнің 106.2%-ына жетті.
- Altyn Bank-тің алғашқы облигациялық бағдарламасының жалпы көлемі 200 млрд теңге, осы шығарылымнан кейін 100 млрд теңгелік лимит қалды.
- Halyk Finance мен Centras Securities осы облигация шығарылымының бірлескен андеррайтерлері болды.
- Altyn Bank тартылған қаражаттың қаржыландыру көздерін кеңейтуге және бизнестің одан әрі кеңеюін қолдауға жұмсалатынын мәлімдеді.
Жиі қойылатын сұрақтар
ATBNb3 қашан листингке қойылды және қай нарықта саудаланады?
Облигация 8 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасы KASE-нің негізгі алаңында саудаланады, таза бағамен ұсынылады және теңгемен есеп айырысады.
Облигацияның көлемі мен негізгі купондық шарттары қандай?
Облигация көлемі 100 млрд теңге, мерзімі 2026 жылғы 24 қыркүйектен 2029 жылғы 24 қыркүйекке дейін, купондық мөлшерлемесі жылдық 16.5%, купон жарты жылда бір рет төленеді.
Осы шығарылым облигацияларына жазылу қалай өтті?
12 мекеме 36 өтінім берді, 32 өтінім орналастыру сәтінде жарамды болды, жалпы сомасы шамамен 106.19 млрд теңге, жоспарланған көлемнің 106.2%-ын құрады, соңында толық сатылды.
Тартылған қаражат негізінен неге жұмсалады?
Altyn Bank тартылған қаражат банктің қаржыландыру көздерін кеңейтуге және бизнестің одан әрі кеңеюін қолдауға жұмсалатынын мәлімдеді. Кәсіпорындарға берілетін нақты несие көлемі мен бағытталатын салалар әзірге хабарланған жоқ.
Кейінгі облигация шығарылымының уақыты белгіленді ме?
Altyn Bank-тің алғашқы облигациялық бағдарламасының жалпы көлемі 200 млрд теңге, осы шығарылымда 100 млрд теңге шығарылды, қалған 100 млрд теңге кезең-кезеңімен шығарылуы мүмкін, уақыты мен көлемі әлі жарияланған жоқ.