Altyn Bank, контрольный пакет которого принадлежит China CITIC Bank, с 8 октября выводит свои первые облигации в тенге на торги Казахстанской фондовой биржи (KASE). Бумаги с кодом ATBNb3 выпущены на 100 млрд тенге сроком на три года, купон — 16,5% годовых, выплачивается раз в полгода. Эти условия KASE подтвердила в сообщении от 7 октября.
Деньги банк привлек еще 24 сентября. В тот день на KASE прошли специализированные торги: 12 участников подали 36 заявок, из них на момент окончания приема активными оставались 32 на сумму около 106,2 млрд тенге, или 106,2% от предложения. Удовлетворена 31 заявка, выпуск размещен полностью. Ставки в заявках колебались от 16,30% до 16,75%, итоговый купон — 16,50%.
Структура покупателей тоже раскрыта. По данным KASE, 43,8% выпуска выкупили другие институциональные инвесторы, 30,0% — банки, 22,3% — прочие юридические лица, 3,8% — брокерско-дилерские организации, 0,1% — физические лица. Организатор размещения Halyk Finance сообщил, что в ходе букбилдинга получил более 30 заявок от банков, страховых и брокерских компаний, управляющих активами.
Параметры выпуска
Код: ATBNb3, ISIN KZ2C00019982.
Объем: номинал 1 000 тенге, зарегистрировано 100 млн облигаций, всего 100 млрд тенге.
Срок: обращение с 24 сентября 2026 года по 24 сентября 2029 года, 1 080 дней.
Купон: 16,5% годовых, раз в полгода, база расчета 30/360. Дата фиксации реестра для первой выплаты — 23 марта 2027 года, период выплаты — с 24 марта по 7 апреля.
Погашение: с 24 сентября по 3 октября 2029 года.
Листинг: официальный список KASE, основная площадка, категория «облигации»; бумаги включены в торговые списки 21 сентября, с 8 октября котируются по «чистой» цене, валюта котирования — тенге.
Андеррайтеры: Halyk Finance (инициатор торгов) и Сентрас Секьюритиз.
Половина программы на 200 млрд тенге
Нормы, связанные с этой новостью
Выпуск стал первым в рамках первой облигационной программы Altyn Bank. По данным Kursiv, программа зарегистрирована 7 сентября на 200 млрд тенге. Значит, первый выпуск сразу занял половину лимита, а оставшиеся 100 млрд тенге банк может разместить позже. Сроки и объем следующих выпусков пока не объявлены.
Председатель правления Altyn Bank Мурат Байсынов в комментарии, который опубликовали Halyk Finance и Kapital.kz, сказал, что привлеченные средства помогут диверсифицировать источники фондирования и поддержат дальнейшее развитие бизнеса. Эмитент и андеррайтер называют выпуск рекордным по объему среди дебютных размещений на локальном рынке; это оценка самих участников сделки, в сообщениях KASE такого сравнения нет.
Кто акционеры
Altyn Bank работает в Казахстане с 1998 года, раньше он назывался HSBC Bank Kazakhstan. В апреле 2018 года Halyk Bank продал 60% акций китайским инвесторам: China CITIC Bank получил 50,1%, China Shuangwei Investment — 9,9%, а Halyk Bank сохранил 40%. Сделка тогда была раскрыта на KASE, а долю Halyk Bank в 40% Halyk Finance подтвердил и в нынешнем пресс-релизе.
Kapital.kz и Halyk Finance также указывают, что в апреле 2026 года Fitch повысило долгосрочный рейтинг банка с BBB до BBB+ со стабильным прогнозом; рейтинг Moody's — Baa3.
На что обратить внимание китайским компаниям в Казахстане
Первое — тенговая ликвидность. Китайским подрядчикам и производителям в Казахстане нужны тенге для расчетов с местными поставщиками, налогов и зарплат. Банк с китайским капиталом получил трехлетние тенговые деньги на местном рынке, а не только депозиты. Сколько из них пойдет в корпоративные кредиты и в какие отрасли, банк не уточнял — это покажут следующие раскрытия.
Второе — ориентир по стоимости денег. Три года под 16,5% — публичная и проверяемая точка отсчета для тенгового фондирования этой осени. Планируя финансирование в Казахстане, компании могут сравнивать банковские предложения с итогами размещений сопоставимых по сроку облигаций на KASE.
Третье — прозрачность. После листинга эмитент обязан регулярно раскрывать информацию по правилам KASE. На странице ATBNb3 уже размещены проспекты облигационной программы и самого выпуска.
Материал описывает только публичные условия выпуска и не является инвестиционной рекомендацией.
Источники:
Казахстанская фондовая биржа (KASE), сообщение об открытии торгов облигациями Altyn Bank, 7 октября 2026, https://kase.kz/ru/information/news/show/1577388
KASE, итоги размещения облигаций Altyn Bank, 24 сентября 2026, https://kase.kz/ru/information/news/show/1576338
KASE, объявление о специализированных торгах, 22 сентября 2026, https://kase.kz/ru/information/news/show/1576119
KASE, страница облигаций ATBNb3, https://kase.kz/ru/investors/bonds/ATBNb3
Halyk Finance, пресс-релиз о размещении, https://halykfinance.kz/novosti/altyn-bank-uspeshno-razmestil-debyutnyy-vypusk-obligatsiy-na-kase.html
Kapital.kz, https://kapital.kz/finance/153506/altyn-bank-privlek-rekordnyj-obuem-sredstv-v-ramkah-debyutnogo-vypuska-obligacij.html
Kursiv Media (на казахском), 25 сентября 2026, https://kz.kursiv.media/kk/2026-09-25/altyn-bank-bir-kuende-100-mlrd-tengge-qaryz-tartty/
KASE, сообщение о завершении сделки по продаже 60% акций Altyn Bank, 24 апреля 2018, https://kase.kz/en/information/news/show/1367799/
Halyk Bank, пресс-релиз о соглашении по продаже 60% Altyn Bank (архив KASE), 7 июня 2017, https://kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk_reliz_070617_eng.pdf
Ключевые факты
- ATBNb3 казахстанского Altyn Bank торгуется на основном рынке KASE с 8 октября.
- Объем первого выпуска облигаций Altyn Bank — 100 млрд тенге, срок — три года, купонная ставка — 16,5% годовых, выплаты — раз в полгода.
- По результатам размещения на KASE, действительные заявки на сумму около 106,19 млрд тенге составили 106,2% от планируемого объема.
- Общая сумма первой облигационной программы Altyn Bank — 200 млрд тенге; после текущего выпуска остался лимит в 100 млрд тенге.
- Halyk Finance и Centras Securities выступили совместными андеррайтерами текущего выпуска облигаций.
- Altyn Bank сообщает, что привлеченные средства направлены на расширение источников финансирования и поддержку дальнейшего расширения бизнеса.
Частые вопросы
Когда ATBNb3 начал торговаться и на каком рынке?
Облигации торгуются с 8 октября на основном рынке Казахстанской фондовой биржи (KASE), котируются по чистой цене, расчеты ведутся в тенге.
Каков объем выпуска и основные параметры купона?
Объем выпуска — 100 млрд тенге, срок обращения — с 24 сентября 2026 года по 24 сентября 2029 года, купонная ставка — 16,5% годовых, выплаты — раз в полгода.
Как прошла подписка на облигации данного выпуска?
12 организаций подали 36 заявок; 32 заявки оставались действительными на момент размещения на общую сумму около 106,19 млрд тенге, что составляет 106,2% от планируемого объема; в итоге выпуск был размещен в полном объеме.
На что в основном направлены привлеченные средства?
Altyn Bank сообщает, что средства направлены на расширение источников финансирования банка и поддержку дальнейшего расширения бизнеса. Конкретные объемы корпоративного кредитования и отрасли, в которые будут направлены средства, пока не раскрыты.
Определены ли сроки последующих выпусков облигаций?
Общая сумма первой облигационной программы Altyn Bank составляет 200 млрд тенге; в рамках текущего выпуска размещено 100 млрд тенге, оставшиеся 100 млрд тенге могут быть размещены отдельными траншами, сроки и объемы пока не объявлены.