Чтобы глубокая переработка зерна в Казахстане выросла, узкое место — не целевые мощности, а то, подходит ли сырьё и каким путём продукция выходит за границу. В январе—сентябре 2026 года «Қазақстан темір жолы» экспортировала по железной дороге 8,4 млн тонн зерна, в Китай — только 750 тыс. тонн; при этом правительство планирует к 2029 году увеличить объём сырья для глубокой переработки с 510 тыс. до 5,8 млн тонн. Арифметику объясняют четыре числа: 750 тыс. тонн (насколько мал зерновой поток в Китай), 5,8 млн тонн (сколько зерна поглотит глубокая переработка), 321 тыс. тонн (дефицит сырья, с которым уже столкнулись заводы с китайским капиталом) и 20 млн тонн (что может изменить третий железнодорожный переход с Китаем).
*Рисунок: казахстанские зернохранилища и железнодорожные перевозки зерна. Иллюстрация: создана ИИ, не является реальной фотографией.*
1. 750 тыс. тонн: почему казахстанский экспорт зерна в Китай так мал?
Министерство транспорта Казахстана сообщило 7 октября: в январе—сентябре железнодорожный экспорт зерна составил 8,4 млн тонн, рост на 14 % к прошлому году; из них в Центральную Азию отправлено 5,5 млн тонн, в Афганистан — 762 тыс. тонн, в Китай — 750 тыс. тонн, рост на 54 % (см. #258 Железнодорожный экспорт зерна за девять месяцев — 8,4 млн тонн).
Сопоставим это число с тремя более крупными:
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Валовой сбор зерна в 2026 году | 24,3 млн тонн, примерно на 10 % меньше 27 млн тонн в 2025 году | Минсельхоз, по сообщениям Kazakhstan Today и Интерфакс-Казахстан от 30 октября |
| Экспорт зерна и муки за два последних маркетинговых года (в зерновом эквиваленте) | 15,5 млн тонн и 16 млн тонн | Там же |
| Железнодорожный экспорт зерна в январе—сентябре / в том числе в Китай | 8,4 млн тонн / 750 тыс. тонн (около 8,9 %) | Минтранс (#258) |
| Общий объём железнодорожных перевозок Казахстан→Китай в январе—сентябре | 17,6 млн тонн | КТЖ (см. #245 35-е заседание китайско-казахстанской пограничной железнодорожной комиссии) |
| Доля зерна в железнодорожных перевозках Казахстан→Китай | около 4,3 % (750÷17 600, расчёт автора статьи) | Выведено из двух строк выше |
Китайские данные указывают в том же направлении. По данным таможни Китая, обобщённым сетью Hubei Grain Network, в 2025 году Китай импортировал 3,8508 млн тонн пшеницы, на 65 % меньше, чем годом ранее, в том числе из Канады — 2,7126 млн тонн, из Австралии — 1,0206 млн тонн, а все остальные источники вместе — лишь 117,6 тыс. тонн; доля казахстанской пшеницы в месячном импорте пшеницы составила 3,60 % в августе и 0,71 % в ноябре (по таможенным данным, обобщённым China Grain Net).
Здесь есть несоответствие: по этому расчёту китайский импорт пшеницы из Казахстана в 2025 году не превышал 117,6 тыс. тонн, тогда как казахстанская статистика показывает 750 тыс. тонн «зерна», отправленных по железной дороге в Китай за девять месяцев 2026 года. Вывод (предположение): основную часть «зерна», отправленного в Китай, могут составлять непшеничные культуры — ячмень, масличные, — либо импорт пшеницы Китаем из Казахстана в 2026 году заметно вырос. Требуют проверки данные КТЖ или Минтранса об отправках по видам продукции и данные таможни Китая об импорте пшеницы и ячменя из Казахстана за январь—сентябрь 2026 года.
Мнение: казахстанский экспорт зерна идёт главным образом на юг, в Центральную Азию, а канал для необработанного зерна в Китай узок; компаниям, торгующим зерном с Китаем, сначала нужно чётко понять, с какой именно культурой они работают.
2. 5,8 млн тонн: сколько экспортного зерна поглотит цель по глубокой переработке?
Министр сельского хозяйства Сапаров на заседании правительства 29 октября сообщил: в стране действуют 3 предприятия глубокой переработки зерна, перерабатывающие в сумме 510 тыс. тонн сырья в год; к 2029 году планируется реализовать 6 крупных проектов с переработкой 5,8 млн тонн сырья в год, продукция — крахмал, пшеничная клейковина, биоэтанол и аминокислоты (см. #307 Шесть крупных проектов глубокой переработки зерна до 2029 года). На том же заседании премьер-министр поручил в течение месяца составить перечень проектов глубокой переработки с указанием потенциальных инвесторов, сроков реализации и уровня локализации (см. #314 Единая система управления инвестициями и перечень проектов глубокой переработки).
| Показатель | Значение | Расчёт автора статьи |
|---|---|---|
| Сырьё для глубокой переработки: сейчас → цель на 2029 год | 510 тыс. → 5,8 млн тонн | примерно в 11,4 раза |
| 5,8 млн тонн к сбору зерна 2026 года (24,3 млн тонн) | — | около 24 % |
| 5,8 млн тонн к экспорту последнего маркетингового года (16 млн тонн, в зерновом эквиваленте) | — | около 36 % |
Иначе говоря, если 5,8 млн тонн будут реализованы по плану, более трети годового экспорта перейдёт из режима «вывоз необработанного зерна» в режим «переработка внутри страны». Вывод (предположение): в сообщении не раскрыто, какую часть 5,8 млн тонн составляют пшеница и кукуруза и в каких областях будут находиться шесть проектов; если преобладает кукуруза, давление на экспорт пшеницы будет гораздо меньше. Требует проверки перечень проектов глубокой переработки, который Министерство национальной экономики должно подготовить в течение месяца.
Мнение: цель в 5,8 млн тонн — это скорее вопрос структуры экспорта, чем перерабатывающей отрасли; китайским трейдерам, заключающим закупочные контракты, следует учитывать в среднесрочных и долгосрочных оценках политику «оставлять необработанное зерно в стране».
3. 321 тыс. тонн: какого сырья не хватает заводам глубокой переработки с китайским капиталом?
Проект глубокой переработки кукурузы группы Fufeng в Шуском районе Жамбылской области — крупнейший китайский пример этого цикла. Параметры, раскрытые разными сторонами, различаются, поэтому их нужно рассматривать отдельно по времени:
| Время | Кто раскрыл | Инвестиции | Мощность по переработке кукурузы |
|---|---|---|---|
| Начало строительства, апрель 2025 года | Национальная инвестиционная компания Kazakh Invest | 800 млн долларов США | 1 млн тонн в год |
| При запуске в формате видеосвязи с президентом | Казинформ со ссылкой на Администрацию Президента | I этап — 350 млн долларов США; II этап — 1,15 млрд долларов США | I этап — 500 тыс. тонн в год, II этап — расширение до 3 млн тонн в год |
| Апрель 2026 года | Правительство Жамбылской области, по сообщению The Astana Times | Всего 1,5 млрд долларов США | 3 млн тонн в год при полной загрузке |
Именно сырьё — слабое место. По сообщению казахстанского агроновостного сайта от 11 сентября, первый этап Fufeng рассчитан на 500 тыс. тонн в год, сбор кукурузы в Жамбылской области в 2026 году ожидается на уровне 179 тыс. тонн, а разницу в 321 тыс. тонн планируется закупать в Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях; закупочная цена — 95 тенге за килограмм плюс 20 тенге государственной субсидии (единственный источник, ожидает подтверждения объявлением областного правительства или компании).
Взгляд с другой стороны: 24,3 млн тонн казахстанского зерна — это в основном пшеница, а кукурузу приходится перевозить между областями. Для экспортёров политика глубокой переработки — это борьба за сырьё; для перерабатывающего завода вроде Fufeng дефицитна как раз не та часть урожая, которой в Казахстане «много». Один и тот же ярлык «зерновая держава» означает достаточное предложение для торговцев пшеницей и нехватку сырья для переработчиков кукурузы. Расширение элеватора и маслозавода, которое китайская группа Aiju обсуждает в Северо-Казахстанской области (около 2 млрд тенге, пока на стадии переговоров, см. #269 Группа Aiju ведёт переговоры об элеваторе и маслозаводе в районе Тайынша), размещается в районе выращивания пшеницы и масличных и идёт по другому пути — закупки на месте.
Нормы, связанные с этой новостью
Мнение: в глубокой переработке зерна в Казахстане выбор продукции определяет успех раньше, чем выбор площадки; если сырьё не совпадает с местной основной культурой, затраты нужно считать с учётом закупок между областями и контрактов на выращивание.
4. 20 млн тонн: что может изменить третий железнодорожный переход с Китаем?
Министерство транспорта 30 октября сообщило, что земляные работы на железной дороге Бахты—Аягоз выполнены на 92 %; длина линии — 303 км, запуск запланирован на 2027 год, проектная годовая пропускная способность — около 20 млн тонн, она станет третьим железнодорожным пограничным переходом между Казахстаном и Китаем и разгрузит потоки через Достык и Алтынколь (см. #300 Ход строительства железной дороги Бахты—Аягоз). На китайско-казахстанской пограничной железнодорожной комиссии КТЖ предложила установить объём перевозок Казахстан→Китай на 2027 год в 26,8 млн тонн, что заметно выше 17,6 млн тонн за январь—сентябрь 2026 года в годовом пересчёте (#245). На автомобильном направлении после того, как Жетысуская область перенаправила часть въезжающих транспортных средств на оформление в Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», нагрузка на пункт пропуска «Нұрлы жол» снизилась примерно на 30 % (см. #264 Пилотный проект перераспределения потока на пункте пропуска «Нұрлы жол»).
Когда пропускная способность ограничена, «сколько стоит тонна груза» важнее, чем «сколько тонн можно перевезти». Ниже — оценка тоннажа основной продукции, которая будет вывозиться после переработки 5,8 млн тонн сырья:
| Направление | Выход основной продукции на тонну сырья | Основная продукция из 5,8 млн тонн сырья | В долях от тоннажа сырья |
|---|---|---|---|
| Биоэтанол | Около 2,68—2,69 кг пшеницы на литр этанола, то есть около 372 литров на тонну; плотность этанола около 0,789 | Около 2,16 млрд литров, около 1,7 млн тонн | Около 29 % |
| Крахмал + пшеничная клейковина | Содержание крахмала около 65 % × извлечение около 85 % ≈ 0,56 тонны; клейковина около 0,10 тонны | Крахмал около 3,25 млн тонн + клейковина около 580 тыс. тонн ≈ 3,83 млн тонн | Около 66 % |
Допущения оценки: выход этанола на тонну сырья, содержание и извлечение крахмала, выход клейковины — отраслевые ориентировочные значения, а не данные проектов. Выход этанола основан на данных по заводам в Канаде и Австралии (2,68—2,69 кг на литр) из публикации «Ethanol production from grain» Департамента первичных отраслей и регионального развития Западной Австралии; в исследовании Службы сельскохозяйственных исследований Минсельхоза США выход при ферментации — 368—447 литров на тонну пшеницы; извлечение крахмала основано на эксперименте по мокрому помолу пшеницы 2002 года в Cereal Chemistry (85,6 %); выход клейковины оценён приблизительно исходя из содержания белка в пшенице около 12 % и извлечения 80—85 % (исследование мокрого помола пшеницы 2024 года в Fermentation). Побочные продукты — барда, отруби — не учитывались, пшеничный и кукурузный маршруты не разделялись.
Перекрёстная проверка: тоннаж основной продукции по двум направлениям составляет лишь от трети до двух третей тоннажа сырья, а сами 5,8 млн тонн сырья равны только 29 % проектной мощности третьего перехода (20 млн тонн). Вывод (предположение): после запуска глубокой переработки та же пропускная способность перехода сможет пропускать более ценный груз. Kazakh Invest заявляет, что цены на лизин, глутамат натрия и подобную продукцию в 10—15 раз выше цен на необработанное зерно (заявление организации, независимых данных не обнаружено); куда на самом деле пойдёт продукция — в Китай, Центральную Азию или Европу, — зависит от инвесторов и контрактов на сбыт шести проектов.
Мнение: до запуска третьего железнодорожного перехода с Китаем в 2027 году пропускная способность остаётся узким местом; одно и то же узкое место для экспортёров необработанного зерна — это издержки, а для компаний, перерабатывающих в Казахстане перед экспортом, — фильтр.
Четыре вопроса перед подписанием
- (К разделу 1) Какую долю в «зерне», отправляемом по железной дороге в Китай, занимает моя культура? Есть ли данные таможни Китая об импорте этой культуры из Казахстана?
- (К разделу 2) Находится ли мой источник сырья в радиусе закупок шести крупных проектов глубокой переработки? Не поднимет ли конкуренция за сырьё цены после появления перечня проектов Министерства национальной экономики?
- (К разделу 3) Сырьё — основная культура данной области или его придётся перевозить между областями? Кто несёт риск закупочной цены, субсидии и контрактов на выращивание и где это зафиксировано письменно?
- (К разделу 4) Пойдёт ли мой груз до запуска третьего перехода в 2027 году через Достык, Алтынколь или автомобильный пункт пропуска? Включён ли план перевозок в протокол заседания китайско-казахстанской пограничной железнодорожной комиссии?
Часто задаваемые вопросы
### Сколько зерна Казахстан экспортирует в Китай?
По данным Минтранса Казахстана, отправки зерна по железной дороге в Китай в январе—сентябре 2026 года составили 750 тыс. тонн, рост на 54 % к прошлому году, около 8,9 % от 8,4 млн тонн железнодорожного экспорта зерна за этот период. Данные по видам продукции не опубликованы.
### Какова цель по глубокой переработке зерна в Казахстане?
Согласно докладу министра сельского хозяйства на заседании правительства 29 октября, к 2029 году будут реализованы 6 крупных проектов с переработкой 5,8 млн тонн сырья в год; сейчас на 3 действующих предприятиях перерабатывается 510 тыс. тонн. Названия проектов, области и инвесторы не раскрыты.
### Когда откроется третий китайско-казахстанский железнодорожный переход?
Согласно сообщению Минтранса от 30 октября, железная дорога Бахты—Аягоз должна быть запущена в 2027 году с проектной годовой пропускной способностью около 20 млн тонн. Название стыковой станции на китайской стороне и дата открытия не объявлены.
Дополнительные материалы
- Раздел: Новости логистики и таможни Казахстана
- Связанные новости: #301 Ещё 21 логистический центр до 2030 года
- Связанные новости: #293 Внешняя торговля Синьцзяна за три квартала — 437,89 млрд юаней
- Услуга: Юридические услуги в Казахстане
Источники
Сайт премьер-министра Казахстана, заседание правительства 29 октября 2026 года (Минсельхоз, Минтранс, поручения премьер-министра): https://primeminister.kz/ru/news/ot-poslaniya-prezidenta-k-konkretnym-delam-pravitelstvo-primet-vse-mery-dlya-sistemnogo-resheniya-postavlennyh-prezidentom-zadach-32054
- Министерство сельского хозяйства Казахстана, по сообщению Kazakhstan Today (30 октября 2026 года): https://www.kt.kz/eng/economy/kazakhstan_harvests_24_3_million_tonnes_of_grain_in_2026_1378003370.html
- Интерфакс-Казахстан (30 октября 2026 года): https://habitat.interfax.kz/en/news/83491
- Национальная инвестиционная компания Kazakh Invest (16 апреля 2025 года): https://invest.gov.kz/media-center/press-releases/fufeng-group-launches-construction-of-corn-deep-processing-plant-in-zhambyl-region/
- Казинформ: https://qazinform.com/news/tokayev-launches-corn-deep-processing-plant-in-zhambyl-region-b89e72
- The Astana Times (апрель 2026 года): https://astanatimes.com/2026/04/zhambyl-region-advances-corn-processing-project-with-first-amino-acid-output/
- Казахстанский агроновостной сайт (11 сентября 2026 года): https://agronews.com/kz/ua/news/breaking-news/2026-09-11/103667
- Hubei Grain Network (по данным таможни Китая, 22 января 2026 года): http://www.hbgrain.com/xxfw/lyxx/202601/t20260122_82021.shtml
- China Grain Net (по данным таможни Китая): https://www.7hcn.com/article/474641-1.html ; https://www.7hcn.com/article/477350-1.html
- Департамент первичных отраслей и регионального развития Западной Австралии, Ethanol production from grain: https://library.dpird.wa.gov.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=pubns
- Служба сельскохозяйственных исследований Минсельхоза США (2009): https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/30200510/2009_Comparison%20of%20waxy%20vs.%20nonwaxy%20wheats.pdf
- Cereal Chemistry, исследование мокрого помола пшеницы 2002 года: https://www.cerealsgrains.org/publications/cc/2002/January/Pages/79_1_115.aspx
- Fermentation, исследование мокрого помола пшеницы 2024 года: https://doi.org/10.3390/fermentation10030144
- Материалы платформы tumah.kz: #245, #258, #264, #269, #293, #300, #301, #307, #314
Статья не является инвестиционной рекомендацией. Обложка создана с помощью ИИ.