哈萨克斯坦第二期主权熊猫债已在阿斯塔纳国际交易所挂牌。发行发生在9月7日,挂牌公告出自交易所9月10日通稿。这是9月市场事件的补录整理,数字以交易所和财政部口径交叉核对为准。
据AIX官网英文、俄文通稿,财政部此次以人民币计价、分两档发行,合计66亿元。第一档3年期50亿元,票面年利率1.82%;第二档5年期16亿元,票面年利率1.95%。通稿写明发行人是哈萨克斯坦共和国财政部,品种为熊猫债,挂牌场所为AIX。
哈通社8日援引财政部的消息,确认同一组数字:9月7日在中国债券市场完成第二期主权熊猫债,总额66亿元,两档规模与票面利率与AIX一致。财政部通稿还列了承销安排:中国国际金融股份有限公司任牵头主承销商;中国建设银行、中国工商银行、中国进出口银行、中国银行任联席主承销商;田吉兹资本投资银行股份公司任本地交易经理。
田吉兹资本同日对外说明与上述数字一致,并补充首期对照:2026年5月26日完成的首期主权熊猫债为3年期34亿元、票面1.9%;本期3年期档较首期票面收窄8个基点。该公司称自身是哈方唯一本地经理。美元约算见该公司英文稿,本文只保留人民币口径。
和这条新闻相关的规定
时间线可以收束为三步:5月26日首期发行;6月首期在AIX挂牌;9月7日二期发行、9月10日AIX宣布二期挂牌。二期仍是主权发行人、人民币面额、中国在岸市场定价、哈方交易所二次挂牌的组合。
财政部经哈通社转述称,二期融资条件接近部分更高信用评级国家的水平,并提到标普全球评级此前将哈萨克斯坦主权信用由BBB-调至BBB、展望稳定;政府债务约占GDP的20.9%,其中对外政府债务约占GDP的4.5%。上述评级与债务占比是财政部对外口径,不是本站评估。
对中资机构和对接AIX的市场参与者,公开信息里可核对的只有规模、期限、票面利率、挂牌时点和承销名单。资金用途、个人认购渠道、后续准主权或企业熊猫债时间表,公开稿件未写明。票面利率是已完成的发行事实,不是买卖建议。
资料来源:Astana International Exchange, https://www.aixkz.com/en/pages/news/view/second-sovereign-panda-bond-listed-on-aix
资料来源:Kazinform(援引财政部), https://www.inform.kz/ru/kazahstan-uspeshno-osushestvil-vtoroy-vipusk-suverennih-panda-obligatsiy-f825c911
资料来源:Teniz Capital(via Markets Insider), https://markets.businessinsider.com/news/stocks/teniz-capital-investment-banking-acts-as-local-manager-in-kazakhstan-s-second-sovereign-panda-bond-issuance-1036526702
资料来源:哈通社中文, https://cn.inform.kz/news/chengfaxingdierzhu-7f8b8b54/
要点
- 哈萨克斯坦共和国财政部于9月7日在中国银行间市场完成第二期主权熊猫债发行，总额66亿元人民币。
- 哈萨克斯坦第二期主权熊猫债3年期为50亿元、票面年利率1.82%，5年期为16亿元、票面年利率1.95%。
- 阿斯塔纳国际交易所于9月10日宣布哈萨克斯坦第二期主权熊猫债挂牌。
- 中金公司任牵头主承销商，中国建设银行、中国工商银行、中国进出口银行和中国银行任联席主承销商。
- 田吉兹资本投资银行股份公司任哈萨克斯坦第二期主权熊猫债本地交易经理。
- 哈萨克斯坦第二期主权熊猫债公开稿件未写明资金用途和个人认购渠道。
常见问题
哈萨克斯坦第二期主权熊猫债的规模和票面利率是多少？
总额为66亿元人民币，其中3年期50亿元、票面年利率1.82%，5年期16亿元、票面年利率1.95%。
第二期主权熊猫债何时发行并挂牌？
哈萨克斯坦第二期主权熊猫债于9月7日在中国银行间市场完成发行，阿斯塔纳国际交易所于9月10日宣布该批债券挂牌。
谁承销本期债券并担任本地经理？
中金公司任牵头主承销商，中国建设银行、中国工商银行、中国进出口银行和中国银行任联席主承销商，田吉兹资本投资银行股份公司任本地交易经理。
本期3年期票面利率与首期相比有何变化？
田吉兹资本称，首期3年期债券为34亿元、票面1.9%；本期3年期为50亿元、票面1.82%，收窄8个基点。
本期债券资金用途和个人认购渠道是否披露？
哈萨克斯坦第二期主权熊猫债公开稿件未写明资金用途、个人认购渠道及后续准主权或企业熊猫债时间表。