萨姆鲁克-卡泽纳点心债：票据计划与认购情况披露

该所称，这是中亚主权财富基金首次发行点心债。

这笔债券是在什么框架下发的？
据Squire Patton Boggs，萨姆鲁克-卡泽纳设立了规模15亿美元、按Rule 144A和Regulation S发行的中期票据计划，这笔点心债是计划下的首次发行，分为2029年到期、票面2.15%的20亿元票据，以及2031年到期、票面2.30%的10亿元票据。

票据可以在哪些交易所挂牌？
该所称，这个计划为票据在伦敦证券交易所国际证券市场交易，以及在香港交易所、哈萨克斯坦证券交易所和阿斯塔纳国际交易所上市提供了平台。这次发行的票据在香港交易所和阿斯塔纳国际交易所上市，通过香港金融管理局债务工具中央结算系统交收。

募集资金用于什么？
萨姆鲁克-卡泽纳10月16日公告称，所筹资金将用于为基金的投资项目融资。基金把这次发行称为拓宽融资来源、扩大国际投资者基础的一步。

常见问题

认购倍数为什么有两个说法？
萨姆鲁克-卡泽纳10月16日公告称需求超过发行额三倍以上；Squire Patton Boggs 11月2日公告写合计订单逾84亿元、约2.8倍。两者口径不同，本文并列列出。

Squire Patton Boggs在交易中担任什么角色？
该所称，它就英国法、美国法、香港法、哈萨克斯坦法和阿斯塔纳国际金融中心法律担任发行人律师。

这次发行通过哪里交收？
通过香港金融管理局的债务工具中央结算系统（CMU）交收。

萨姆鲁克-卡泽纳参与交易的机构有哪些？
据萨姆鲁克-卡泽纳公告，参与机构有花旗、国泰君安国际、渣打银行、中国银行、中信银行（国际）和工银亚洲。

这条新闻和中国有关吗？
有关。债券以离岸人民币计价，在香港交易所上市，参与交易的机构中有多家中资银行和券商。

延伸阅读

• 系列前篇：萨姆鲁克-卡泽纳离岸人民币点心债开簿
• 定价结果：萨姆鲁克-卡泽纳首笔点心债定价
• 更多行业与政策动态：哈萨克斯坦投资与项目新闻栏目

资料来源

• Squire Patton Boggs，11月2日：https://www.squirepattonboggs.com/news/squire-patton-boggs-advises-samruk-kazyna-on-establishment-of-mtn-programme/
• 萨姆鲁克-卡泽纳（sk.kz），10月16日：https://sk.kz/press-center/news/79536/

图片 alt：交易大厅屏幕上滚动的债券行情。示意图：AI 生成，非真实照片。
图注：示意图：AI 生成，非真实照片。

封面图片由AI生成，非真实照片。