Как отметили в юридической фирме, это первый выпуск дим-сам бондов суверенным фондом благосостояния из Центральной Азии.
В каких рамках состоялся выпуск облигаций?
По данным Squire Patton Boggs, «Самрук-Қазына» учредил программу среднесрочных нот (MTN) объемом 1,5 млрд долларов США в соответствии с Правилом 144A (Rule 144A) и Положением S (Regulation S). Данный выпуск дим-сам бондов стал первым в рамках программы и разделен на два транша: ноты на сумму 2 млрд юаней с погашением в 2029 году и купонной ставкой 2,15%, а также ноты на сумму 1 млрд юаней с погашением в 2031 году и купонной ставкой 2,30%.
На каких биржах могут обращаться ноты?
В юридической фирме сообщили, что программа предусматривает возможность допуска нот к торгам на Международном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи, а также листинга на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной бирже Астаны (AIX). Ноты текущего выпуска прошли листинг на HKEX и AIX, а расчеты осуществляются через Центральную систему расчетов по долговым инструментам (CMU) Валютного управления Гонконга.
На какие цели направляются привлеченные средства?
В сообщении «Самрук-Қазына» от 16 октября отмечалось, что привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов фонда. В фонде назвали этот выпуск важным шагом по диверсификации источников финансирования и расширению международной базы инвесторов.
Частые вопросы
Почему данные о переподписке расходятся?
В сообщении «Самрук-Қазына» от 16 октября говорилось о спросе, превысившем объем выпуска более чем в три раза. В релизе Squire Patton Boggs от 2 ноября указан совокупный объем заявок свыше 8,4 млрд юаней, что составляет около 2,8 раза. Различие объясняется разными методиками подсчета, в материале приведены оба источника.
Какую роль в сделке сыграла Squire Patton Boggs?
Юридическая фирма выступила юридическим консультантом эмитента по английскому, американскому, гонконгскому праву, а также по законодательству Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Через какую систему проводятся расчеты по выпуску?
Расчеты осуществляются через Центральную систему расчетов по долговым инструментам (CMU) Валютного управления Гонконга.
Нормы, связанные с этой новостью
Какие финансовые институты участвовали в сделке «Самрук-Қазына»?
Согласно пресс-релизу «Самрук-Қазына», в сделке приняли участие Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China, CNCBI (China CITIC Bank International) и ICBC (Asia).
Связана ли эта новость с Китаем?
Да, связана. Облигации номинированы в офшорных юанях, прошли листинг на Гонконгской фондовой бирже, а среди участников сделки представлен ряд китайских банков и брокерских компаний.
Читайте также
- Предыдущий материал серии: Открытие книги заявок по дим-сам бондам «Самрук-Қазына» в офшорных юанях
- Результаты ценообразования: Определение цены дебютных дим-сам бондов «Самрук-Қазына»
- Больше новостей об отраслях и регулировании: Новости инвестиций и проектов в Казахстане
Источники
- Squire Patton Boggs, 2 ноября: https://www.squirepattonboggs.com/news/squire-patton-boggs-advises-samruk-kazyna-on-establishment-of-mtn-programme/
- «Самрук-Қазына» (sk.kz), 16 октября: https://sk.kz/press-center/news/79536/
Alt изображения: Бегущая строка котировок облигаций на экранах торгового зала. Иллюстрация: изображение создано ИИ, не реальное фото.
Иллюстрация: создана ИИ, не является реальной фотографией.
Изображение обложки создано ИИ, не является реальной фотографией.