Заң фирмасы бұл Орталық Азиядағы ұлттық әл-ауқат қорының дим-сам облигацияларын алғаш рет шығаруы екенін атап өтті.
Бұл облигациялар қандай шеңберде шығарылды?
Squire Patton Boggs мәліметінше, «Самұрық-Қазына» 144A ережесі (Rule 144A) және S ережесіне (Regulation S) сәйкес көлемі 1,5 млрд АҚШ долларын құрайтын орта мерзімді ноталар (MTN) бағдарламасын құрды. Бұл дим-сам облигациялары бағдарлама аясындағы алғашқы шығарылым болды және ол екі траншқа бөлінді: өтелу мерзімі 2029 жыл болатын, купондық мөлшерлемесі 2,15%-ды құрайтын 2 млрд юаньдық ноталар, сондай-ақ өтелу мерзімі 2031 жыл болатын, купондық мөлшерлемесі 2,30%-ды құрайтын 1 млрд юаньдық ноталар.
Ноталар қандай биржаларда листингтен өте алады?
Заң фирмасының мәліметінше, бұл бағдарлама ноталардың Лондон қор биржасының Халықаралық бағалы қағаздар нарығында саудалануына, сондай-ақ Гонконг қор биржасында (HKEX), Қазақстан қор биржасында (KASE) және Астана халықаралық биржасында (AIX) листингке енуіне мүмкіндік береді. Осы шығарылымның ноталары HKEX пен AIX биржаларында листингтен өтіп, есеп айырысу Гонконг ақша-несие басқармасының Борыштық құралдарды орталықтандырылған есеп айырысу жүйесі (CMU) арқылы жүзеге асырылады.
Тартылған қаражат неге жұмсалады?
«Самұрық-Қазына» қорының 16 қазандағы хабарламасында тартылған қаражат қордың инвестициялық жобаларын қаржыландыруға бағытталатыны айтылған. Қор бұл шығарылымды қаржыландыру көздерін кеңейту және халықаралық инвесторлар базасын арттыру жолындағы қадам деп бағалады.
Жиі қойылатын сұрақтар
Сұраныстың арту еселігіне қатысты неге екі түрлі дерек бар?
«Самұрық-Қазына» қорының 16 қазандағы хабарламасында сұраныс шығарылым көлемінен үш еседен астам асып түсті делінсе, Squire Patton Boggs фирмасының 2 қарашадағы релизінде жиынтық өтінімдер 8,4 млрд юаньнан асып, шамамен 2,8 есеге жеткені жазылған. Екі дерек көзі әртүрлі әдістемеге сүйенгендіктен, мақалада екеуі де қатар көрсетілді.
Мәміледе Squire Patton Boggs қандай рөл атқарды?
Фирма ағылшын, американ, гонконг құқығы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) заңнамасы бойынша эмитенттің заң кеңесшісі қызметін атқарды.
Шығарылым бойынша есеп айырысу қай жүйе арқылы жүргізіледі?
Есеп айырысу Гонконг ақша-несие басқармасының Борыштық құралдарды орталықтандырылған есеп айырысу жүйесі (CMU) арқылы жүргізіледі.
Осы жаңалыққа қатысты нормалар
«Самұрық-Қазына» мәмілесіне қандай қаржы ұйымдары қатысты?
«Самұрық-Қазына» хабарламасына сәйкес, мәмілеге Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China, CNCBI (China CITIC Bank International) және ICBC (Asia) ұйымдары қатысты.
Бұл жаңалықтың Қытайға қатысы бар ма?
Иә, қатысы бар. Облигациялар офшорлық юаньмен белгіленген, Гонконг қор биржасында листингтен өтті, ал мәмілеге қатысушы ұйымдар арасында қытайлық бірнеше банк пен брокерлік компания бар.
Оқыңыз
- Топтаманың алдыңғы материалы: «Самұрық-Қазынаның» офшорлық юаньдағы дим-сам облигацияларына өтінімдер қабылдау басталды
- Баға белгілеу нәтижесі: «Самұрық-Қазынаның» алғашқы дим-сам облигацияларына баға белгіленді
- Сала мен саясат жаңалықтары: Қазақстандағы инвестициялар және жобалар жаңалықтары
Дереккөздер
- Squire Patton Boggs, 2 қараша: https://www.squirepattonboggs.com/news/squire-patton-boggs-advises-samruk-kazyna-on-establishment-of-mtn-programme/
- «Самұрық-Қазына» (sk.kz), 16 қазан: https://sk.kz/press-center/news/79536/
Суреттің alt мәтіні: Сауда залы экранындағы облигациялардың баға белгілеулері. Суреттеме: сурет жасанды интеллектпен жасалған, нақты фото емес.
Суреттеме: жасанды интеллект жасаған, нақты фотосурет емес.
Мұқаба суретін жасанды интеллект жасаған, нақты фотосурет емес.